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华扬联众(Hylink)于今天晚间发布公告,公司拟以20.79元/股发行6736.41万股(相当于14.005亿元),并支付4.89亿元现金,合计作价18.9亿元收购龙帆广告100%股权。

本次交易采用的是“现金+股票”的方式支付对价,而且是3/4 以股票支付。停牌前的华扬联众股价为25.08元。

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为了支付本次交易对价,华扬联众同时拟募集不超过5.14亿元配套资金?;锪诨乖诠胬锾崾?,“若本次募集配套资金不足,上市公司将自筹资金予以解决。”

龙帆广告 100%股权 2018 年 5 月 31 日的预估值为 189,300.00 万元,经交易各方初步确定整体作价为 189,000.00 万元。本次交易中,评估机构采用市场法和收益法两种方法对标的公司 100%股权进行预评估,并拟采用收益法评估结果作为预评估值。截至 2018 年 5 月 31 日,龙帆广告未经审计的净资产账面值为 56,723.35 万元,预估值为 189,300.00 万元,预估增值 132,576.65万元,增值率为 233.73%。

根据华扬联众与作为盈利承诺补偿主体的刘武龙、王翠云、新余康荣及广州悟修签订的《盈利预测补偿协议》,本次交易的业绩承诺期为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。龙帆广告2018年-2020年的承诺净利润将分别不低于1.68亿元、1.93亿元、2.22亿元。 

本次交易构成重大资产重组及关联交易,但不构成重组上市。其中,广州悟修股权投资中心(有限合伙)为本次发行股份购买资产的交易对方,其为华扬联众控股股东苏同及其一致行动人华扬企管共同出资设立的有限合伙企业。

如果交易获得通过,刘武龙将持有华扬联众2776万股(9.33%),并成为上市公司的第三大股东。

本次交易方案的实施以取得上市公司股东大会批准、中国证监会核准及反垄断主管部门批准为前提,未取得前述批准或核准前不得实施?;锪谝步绦E?。

By: admin
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